|
|
Страхование в народе
На сегодняшний день в области страхование самыми продаваемыми являются полисы КАСКО и ОСАГО. Учитывая массовость этих видов страхования, в компаниях уже сформировалась отлаженная инфраструктура, начиная с отлаженных сетей по продаже полисов и заканчивая урегулированием убытков. Правда, темпы роста продаж полисов ОСАГО пошли на убыль, что было предсказуемо. Зато сильно вырос спрос на добровольное автострахование. Объемы продаж этих полис за последние два году растут ежегодно на 60%, что вполне предсказуемо в связи с повышением спроса на автокредитования.
Уровень конкуренции в розничном сегменте российского страхового рынка значительно выше, чем в корпоративном, где рынок уже практически полностью поделен и ведущая роль отдается крупным кэптивным страховщикам. Наиболее серьезная конкуренция разворачивается на рынке автострахования. В первом полугодии 2007 года на фоне общего роста уровня концентрации страхового рынка лишь рынок ОСАГО показал обратные результаты. Так, по данным агентства «Эксперт РА», доля страховщиков, входящих в топ-10, во взносах по данному виду страхования снизилась с 66,4 до 64,1%. Высокая конкуренция для клиентов является положительным фактором, но методы конкурентной борьбы в нашей стране не приносят пользы, а скорее сказываются отрицательно на рынке страхования. Положительным фактором является то, что российские страховые компании начали понимать, что вести не ценовую борьбу с другими компаниями, а повышать качество обслуживания и предлагаемых услуг, как делают в европейских странах.
Большой проблемой нашего рынка страхования является низкая культура страхования и отсутствие веры в получение выплаты от страховой компании, однако через несколько лет этой проблемы уже не будет в связи с введением ОСАГО, которое внесло позитивные изменения в мнение граждан. Тем не менее все участники рынка единодушны в том, что нынешние проблемы — лишь болезни роста, и они будут решены с развитием отрасли. Однако не все страховщики смогут преодолеть эти болезни и без потерь выйти на развитый рынок. Только те, кто создаст эффективную систему поддержки своего розничного бизнеса, а также будет проводить грамотную маркетинговую и ценовую политику, смогут занять достойное место на данном рынке и получать значительные доходы.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТРАДИЦИОННЫХ КАНАЛОВ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ
|
Каналы продаж страховых продуктов |
Плюсы |
Минусы |
|
Прямые продажи |
- полный контроль над процессом продажи;
- внедрение стандартов обслуживания;
- организация call-центра;
- формирование лояльной клиентской базы. |
- высокие первоначальные затраты;
- низкая мотивация к активному привлечению клиентов;
- потеря клиентов, которые не хотят ехать в офис. |
|
Агентские сети |
- низкие первоначальные затраты;
- высокая мотивация к активному привлечению клиентов;
- мобильность в выборе места встречи с клиентом;
- постоянный личный контакт клиента с одним и тем же представителем компании. |
- высокие комиссионные;
- низкая управляемость процессом продажи;
- при уходе агента высокая вероятность потери всех приобретенных через него клиентов;
- низкая квалификация агентов;
- большое число ошибок в договорах страхования;
- ориентация на простые продукты;
- частые случаи мошенничества;
- возможность агента работать сразу на несколько страховых компаний;
- недостаточная юридическая защищенность. |
|
Продажи через брокеров |
- возможность привлечения большого страхового портфеля единовременно;
- присутствие там, где нет доступа через другие каналы;
- экономия издержек за счет общения клиента с профессиональным посредником;
- возможность продаж не только стандартных,
но и сложных продуктов. |
- ориентация на размер комиссии;
- диверсификация сбыта;
- навязывание брокером высоких комиссионных вознаграждений в обмен на объемы бизнеса;
- низкая управляемость;
- высокая нестабильность в долгосрочном периоде;
- работа сразу на несколько страховых компаний;
- большое число ошибок в договорах страхования;
- недостаточная юридическая защищенность. |
АВТОСТРАХОВАНИЕ (АВТОКАСКО+АГО), I ПОЛУГОДИЕ 2007 г .
|
Место |
Компания |
Взносы, тыс. руб. |
Выплаты, тыс. руб. |
|
1 |
Группа «Ингосстрах» |
7 245 368 |
4 172 722 |
|
2 |
Система «Росгосстрах» |
6 706 798 |
2 751 309 |
|
3 |
«РЕСО-Гарантия» |
6 572 467 |
2 669 002 |
|
4 |
РОСНО |
3 736 842 |
2 094 993 |
|
5 |
Страховой дом ВСК |
2 547 774 |
1 147 100 |
|
6 |
НАСТА |
2 243 270 |
1 304 738 |
|
7 |
Группа «АльфаСтрахование» |
2 038 319 |
1 136 800 |
|
8 |
«Ренессанс Страхование» (включая «Прогресс-Неву») |
1 938 158 |
1 164 310 |
|
9 |
Группа «Уралсиб» |
1 873 503 |
935 204 |
|
10 |
«Стандарт-Резерв» |
1 790 822 |
958 257 |
|
11 |
«Согласие» |
1 636 266 |
989 860 |
|
12 |
Группа СОГАЗ |
1 534 488 |
659 583 |
|
13 |
Московская страховая компания |
1 394 591 |
673 707 |
|
14 |
Группа МАКС |
1 335 036 |
707 792 |
|
15 |
Группа «Югория» |
1 213 477 |
666 380 |
|
16 |
«Россия» |
1 209 452 |
435 783 |
|
17 |
«ГУТА-Страхование» |
1 061 283 |
185 024 |
|
18 |
Первая страховая компания |
849 396 |
133 461 |
|
19 |
«Оранта» |
745 146 |
261 942 |
|
20 |
Группа «КапиталЪ» |
702 816 |
134 103 |
ОСАГО, I ПОЛУГОДИЕ 2007 г .
|
Место |
Компания |
Страховая премия по заключенным договорам, тыс. руб. |
Количество заключенных договоров |
Совокупные страховые выплаты, тыс. руб. |
|
1 |
Система «Росгосстрах» |
9 412 704 |
5 531 207 |
5 771 777 |
|
2 |
«РЕСО-Гарантия» |
3 055 801 |
1 047 392 |
1 491 834 |
|
3 |
Группа «Ингосстрах» |
2 023 297 |
621 014 |
1 081 724 |
|
4 |
РОСНО |
1 801 574 |
570 539 |
722 342 |
|
5 |
Группа «Уралсиб» |
1 161 235 |
590 368 |
788 015 |
|
6 |
Страховой дом ВСК |
1 132 678 |
555 114 |
528 975 |
|
7 |
«Спасские ворота» |
1 018 150 |
536 711 |
556 440 |
|
8 |
Группа «Русский мир» |
939 585 |
454 121 |
395 681 |
|
9 |
НАСТА |
886 026 |
423 909 |
527 221 |
|
10 |
«Стандарт-Резерв» |
732 136 |
277 264 |
410 334 |
|
11 |
Группа МАКС |
699 621 |
291 282 |
420 566 |
|
12 |
Группа «АльфаСтрахование» |
657 951 |
300 357 |
338 954 |
|
13 |
«Согласие» |
537 967 |
235 596 |
367 741 |
|
14 |
«Ренессанс Страхование»
(включая «Прогресс-Неву») |
469 471 |
129 626 |
195 868 |
|
15 |
«Россия» |
386 830 |
217 323 |
236 219 |
|
16 |
Московская страховая компания |
381 554 |
177 227 |
255 180 |
|
17 |
Группа «Югория» |
372 854 |
176 701 |
246 236 |
|
18 |
Группа СОГАЗ |
345 087 |
134 465 |
179 138 |
|
19 |
Национальная страховая группа |
276 900 |
108 689 |
157 161 |
|
20 |
Северо-Западная страховая компания |
242 648 |
95 095 |
85 311 |
По материалам «Эксперт РА»
Автор: Игорь Мостяев
Дата: 14.11.2007
|
|
|
